发布时间：2025年08月28日

纽约保险公司

01 华人客户快速增长，保险服务陷入“语言焦虑”

Oneprime Insurance Brokerage位于美国纽约，主营个人汽车、房屋与商业险等综合类保险服务，客户遍布多个州。

客户背景

随着业务拓展，PI公司发现近20%的新客户为华语背景群体，而这部分客户在电话沟通、保单理解、文件填写等环节中，常因语言差异产生诸多困扰。
公司负责人指出：“保险不是单向通知，而是需要理解和信任的双向沟通。在关键信息无法清晰传达的情况下，不仅客户感到焦虑，我们的业务也难以推进。”
但面对用工成本高、招聘效率低等难题，PI公司逐渐转向中英双语助理外包模式探索，希望借助灵活的远程服务团队，完成语言打通、流程优化、服务提效三重目标。

纽约保险事务所

02 专属岗位配置，一对一服务构建“英语保险销售助理”

根据客户需求，Callnovo快速启动定制服务方案，围绕“语言能力 + 保险知识 + 销售转化”三大要求，精准招聘并配置远程助理，正式开启中英双语助理外包服务。

Callnovo中英双语助理外包

岗位安排：
配置一位具有销售经验，且英语口语流利的外包中英双语保险助理，按照美东时间上班。
服务内容：
接听客户来电，详细记录客户关键信息，协助客户提供包括车险、房屋险和商业险在内的保险报价。同时针对保单即将到期的客户，主动进行提醒并更新续约方案，确保客户及时续保。此外还解答客户的常见问题，帮助促进咨询到成交的自然转化，提升客户满意度和业务效率。

中英双语保险助理工作内容

该岗位实际承担着“英语保险客服+销售支持”双重职能，既保障服务通畅，又助力业务推进。
为保证顺利交付，Callnovo配备专属项目客户经理，负责岗位培训、工作交接、流程追踪与日常复盘。培训内容涵盖保险系统操作规范、术语讲解、合规沟通技巧、销售引导话术等，确保远程助理真正胜任英语保险销售助理角色。

英语保险销售助理岗位内容

03 语言打通 + 转化驱动，兼具服务深度与业务价值

与传统英语保险客服不同，此次合作不仅解决了语言服务问题，还兼具销售转化价值。虽然项目尚处于启动阶段，但客户方面表示：
“语言打通之后，我们能更快识别客户真实需求，也更有信心推进保单沟通。预计该岗位将帮助我们在华人客户群体中提升20%左右的转化效率。”
这一中英双语助理外包岗位的价值，正在从“辅助服务”逐步转化为“销售前移”的关键角色，尤其适用于需要提升咨询转化效率的英语保险销售助理场景。

英语保险销售助理岗位内容

目前，Callnovo已完成首位助理的上岗与培训，并协助客户在内部CRM系统中完成通话流程优化与服务场景梳理，客户计划在未来阶段：
增设中英双语助理外包岗位，扩展至多州业务支持
探索将服务功能延伸至在线咨询（如微信/WhatsApp）等多渠道接入
在销售支持流程中，深度引入外包人员参与，提高整体转化效率
海外房地产、民宿、保险等领域，客户沟通正变得越来越复杂。如果您也在寻找既合规又灵活的中英双语助理外包服务，不妨与Callnovo深入交流，让我们用语言与专业，为您的服务体系补上关键一环。